اسفندیار رویین تن، می خواهد جای پدرش، گشتاسب بر تخت پادشاهی بنشیند.

این پدر و پسر بسیار کله شق و یک دنده اند. گشتاسب، پادشاه ایران، نمی خواهد پادشاهی را به پسر بدهد چون اخترشناسان گفته اند که اسفندیار اقبال بلندی ندارد و به زودی در خون خویش غوطه خواهد خورد.

کتایون، مادر اسفندیار و ملکه، بسیار از رابطه ی بین پدر و پسر، نگران است و بسیار غصه می خورد.

شاه هم مانده و نمی داند چه باید بکند.

پادشاه، از اسفندیار می خواهد تا رستم را دست بسته نزد او بیاورد تا تاج شاهی را به پسر بدهد.

اسفندیار هم ناامیدانه و غمگین به سمت زابل به راه افتاد ...