حاج سیدحسن رزاز، پهلوانِ نامی تهران، مردی قدرتمند و درعین‌حال انسانی باتقوا و خداشناس است. او بارها برای نیازمندان، دستِ کمک به طرف مردم دراز کرده و در زورخانه‌ها برای خانواده‌های نیازمند گل‌ریزان کرده است...

حاج سیدحسن با کشتی‌گیری هندی به نام«کاکوتا» کشتی می‌گیرد و او را شکست می‌دهد، ولی به مردم می‌گوید که او را کوچک نکنند و تمام عواید کشتی را به او می‌دهد و روانه‌ی ممکلتش می کند. در همین دوره پهلوان دیگری به نام «حاج محمدصادق بلورفروش» که در دیانت و تقوا مشهور و زبانزد خاص و عام است، به توصیه سیدمحمدعلی مسجدحوضی که استاد و پیش‌کسوت است، با پهلوانِ گرجی کشتی می‌گیرد و او هم این پهلوان گرجی را شکست می‌دهد.

در زورخانه مرشد حاج نصرالله، به شاگردانش پهلوانی همراه با دیانت و ضعیف‌نوازی را توصیه می کند.

حاج محمدصادق که پدرش مردی متمول بود، اکثر دارایی‌اش را صرف قنات حاج علیرضا و آب‌رسانی به مردم کرده است و از هیچ کمکی دریغ نمی‌کند.

او همراه با پهلوانان دیگر مثل مهدی قصاب و احمد سیگاری به قهوه‌خانه بازارچه قوام‌الدوله می‌رود و نقل شاهنامه‌ی مرشد احمد را می‌بیند و کمک زیادی به آنها می‌کند که سیدحسن رزاز هم حضور دارد.

محمدصادق و مهدی قصاب -که لوطی و جوانی قدرتمند است- در کنار سقاخانه با پیرزنی روبه رو می‌شوند که با التماس از مهدی قصاب، درخواست کشیده‌خوردن از پسرش را می‌کند. آنها درخواست پیرزن را قبول می‌کنند و در عروسی پسرش کمک می‌کنند.

محمد دختی، یکی از مرشدهای قدیم در منزل آیت‌الله کاشانی به همراه عده‌ای کشیک می‌دهند که شاه وارد خانه می‌شود و به حضور آیت‌الله کاشانی می‌رسد و می‌خواهد به او پول بدهد که آیت‌الله قبول نمی‌کند. چند روز دیگر عده‌ای به منزل آیت‌الله هجوم می‌آورند و وی را دستگیر می کنند....