چند ماه پیش از انقلاب در یک شهر کوچک بندری در جنوب ایران، ناخدا خزعَل پسر ناخدا منظوف، برای لو نرفتن فعالیت های انقلابی اش، با «باشی» که قصد لو دادن او را دارد، درگیر می شود. پس از درگیری آنها باشی به طرز مشکوکی کشته می شود ...

با نیرنگ ناخدا منظوف، خزعل می گریزد و به یکی از کشورهای عربی می رود و ناخدا برادران باشی را با پول می فریبد تا فکر انتقام را از سر بیرون کنند. پس از مدتی ناخدا در نبود پسرش، اختیار تمام اموالش را به بارون و بشیر می دهد و آنها در حالی که انقلاب در حال اوج گرفتن است، سعی می کنند هرچه بیشتر ناخدا را غارت کنند. پس از مدتی این خبر به گوش خزعل می رسد و او باوجود همه خطراتی که تهدیدش می کنند، به ایران باز می گردد تا با برادران باشی تصفیه حساب کند و این در حالی است که انقلاب در آستانه پیروزی است.