سنجر، پسر اقبال، حاکم شهر «مَآب» که فرمانده‌ی سپاهیان هم هست، برحسب اتفاق با آهنگری به نام «شیرزاد» برخورد می‌کند که از ظلم و بیداد قاضی و دیگر دوستانش به تنگ آمده و قصد انتقام دارد.

سنجر با این مرد پرخاش‌جوی عجیب‌وغریب هم‌دلی خاصی پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد که به او کمک کند، اما شیرزاد کمک او را رد می‌کند. ازطرفی سنجر با «مالک»، رئیس شورای شهر، درگیر می‌شود. مالک که قصد براندازی حکومت اقبال و طرف‌داران او را دارد، با دوستانش به توطئه‌چینی می‌پردازند تا جایی که قصد دارند عروسی سنجر را به عزا تبدیل کنند.

از طرفی دیگر «ریحانه بانو»، مادر سنجر که زنی حق‌طلب است، به هم‌فکری با او می‌پردازد تا به این ترتیب بتواند دشمنان شوهرش را نابود کند. ریحانه و سنجر به دیدار شیرزاد آهنگر می‌روند و از او می‌خواهند تا به وسیله‌ی نامه، ظلمی که بر او رفته برای حاکم مکتوب کند و از شیرزاد می‌خواهند به‌دلیل نفوذی که بین مردم دارد، برای براندازی عاملان ظلم از مردم کمک بگیرد.

شیرزاد فرصت می‌خواهد تا کمی فکر کند... .