«ابوخوله» در کار ساخت نعل اسب و دیگر ابزارآلات آهنی است. او مدتی است که از جنگ و خون‌ریزی دور شده و از ساخت شمشیر توبه کرده‌است.

ابوخوله در خوابی کابوس‌وار می‌بیند که صدایی بیگانه از او می‌خواهد که با شمشیری که ساخته خودش را خلاص کند. دخترش «خوله» او را از خواب بیدار می‌کند و در همین هنگام «عبدالرحمن» به سراغ او می‌آید و با پیشنهاد هزار دینار از او می‌خواهد که عهدش را زیر پا بگذارد و شمشیری بسازد که کوه را به دو نیم می‌کند... .