جرج و بیل در شبی تاریک و سرد، غریبه‌ای را می‌بینند و از او خواهش می‌کنند که با فندکش سیگار آنها را روشن کند. غریبه هنگام رفتن دفترچه‌ای از جیبش می‌افتد و آنها نمی‌توانند به مرد برسند و دفترچه را به او برسانند...

در شبی که صدای جیرجیرک ها سکوت شب را می‌شکند، زنگ خانه‌ی خانم لمون به‌صدا در‌می‌آید و غریبه‌ای سیاه‌پوش وارد می شود. غریبه زن را نه با اسم نانسی لمون، که به نامی دیگر می‌خواند و زن با هیجان و ترس و دلهره در انتظار حادثه ای است...

چند روز می گذرد و جرج و بیل با در دست‌ داشتن دفترچه ی مرد سیاه‌پوش، نشانی خانم لمون و نیز نشانی جدیدی را که پانسیون تازه‌ تأسیسی است؛ در آن دفترچه می‌یابند؛ عمارتی که از عمه مارتا به مارتین و مونیکا رسیده و حالا به یک پانسیون تبدیل شده است و مونیکای جوان با دادن آگهی مسافرانی را به پانسیون جذب می‌کند. حالا در این پانسیون سه مهمان حضور دارند که یکی از آنها حادثه‌ای بسیار وحشتناک را رقم می‌زند....