عیسی پسر بچه ای هشت ساله است که با خانواده اش در روستای زارستان زندگی می کند. روزی، برخلاف تأکید مادرش، به سمت طویله می رود و پدرش، رستم، را در حال دفن کردن چیزی می بیند. پدر و مادرش نگران هستند که عیسی در این باره چیزی به کسی بگوید...

عیسی پس از دیدن پدرش در طویله که مشغول دفن کردن چیزی بود، قضیه را برای ابراهیم، برادر بزرگش تعریف می‌کند و برادرش از پدرش پیگیر ماجرا می‌شود. پدرشان از عیسی قول می‌گیرد که اگه درباره این موضوع به کسی چیزی نگوید، او رو برای دیدن عمویشان که یک معلم است، به شهر ببرد. بعد از اینکه عیسی به همراه پدر و مادرش به دیدن عمویش که در یک مسافرخانه زندگی می‌کرد، می روند، متوجه می‌شوند که او اونجا نیست و وقتی از صاحب مسافرخانه پرس و جو می‌کنن متوجه می‌شوند که ...