داستان از آنجا آغاز می شود که «شاه‌دختی» خوش سیما و اهل علم و کمال به همه خواستگارانش جواب رد می دهد و برای انتخاب، آزمونی سخت در نظر می‌گیرد، تا اینکه...

«شاه‌دخت» برای آزمون خواستگارانش قلعه‌ای می سازد و موانعی در راه قلعه قرار می دهد. او شرط می گذارد هرکس از این موانع به سلامت بگذرد، حاضر به ازدواج با او خواهد شد؛ غافل از اینکه شاه‌دخت اسیر طلسم خودش می شود.

در این میان پادشاهی آوازه شاه‌دخت را شنیده و به خواستگاری او می رود. او رسیدن به قلعه را سخت و غیرممکن می یابد و پی چاره‌ای می گردد...

آیا پادشاه می تواند به موانعی که در سر راه قلعه قرار دارد، چیره شود و به قلعه راه پیدا کند؟