بهمن شاه از دنیا رفته است و قصر، سیاه پوش شده است.

همای در غم از دست دادن بهمن شاه اندوهگین است. همای یا همان چهرزاد، عاشق سلطنت است و از به دنیا آمدن کودکش می ترسد چون کودک باید جای او را بگیرد.

همای، تاج بر سر می گذارد و در بین حاضران گم می شود. اما در دلش آشوب است. او از به دنیا آمدن کودکش می ترسد.

همای قدرتمند و محبوب همه ی مردم است.

به زودی کودکش به دنیا خواهد آمد و او نگران تاج و تختش است. اورازش را با ماهرخ، کنیزش در میان می نهد ...