سلیمان نبی(ع) به جانشینی پدرش (حضرت داوود) منصوب می‌شود، اما برادرانش با این انتخابِ پدر مخالف‌اند و با پدر (و بعدها با سلیمان) می‌جنگند.

برادران سلیمان(ع) سعی می‌کنند از قدرت ساحران قوم بنی‌اسرائیل استفاده کنند تا وی را نابود کنند، اما سلیمان(ع) که به اذن خداوند قدرت و شگفتی‌های بسیاری به دست آورده است، همه‌ی دشمنانش را شکست می‌دهد.

وقوع یک آزمونِ الهی، سلیمان(ع) را متزلزل می‌کند و این اتفاق، مرگ فرزندِ نوزاد اوست.

ازطرفی، صخر (دیو بدسیرت) موفق می‌شود که خاتم سلیمان نبی را با نیرنگ از همسرش (جلاله) بگیرد.

سلیمان، بی‌خبر، قصرش را ترک می کند و به لب دریا می‌رود و با صیادان زندگی می‌کند و پس از 40 روز، خداوند او را می‌بخشد.

وی خاتم را در دل ماهی پیدا می‌کند و به قصر برمی‌گردد. در همین هنگام، هدهد برای او از ملکه‌ی سبا و مردمانش که آفتاب تابان را می‌پرستند، خبر می‌آورد. درابتدا سلیمان سعی دارد ملکه بلقیس را با نامه‌ای به یکتاپرستی دعوت کند، امّا...