کمی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، «هانس شوارتز» نوجوان آلمانی با «کُنراد» که از خانواده های اشرافی و بزرگ آلمان است، دوست صمیمی می شود. جنگ آغاز می شود و هانس درمی یابد کنراد او را از چشم خانواده اش پنهان می کند؛ تا اینکه...

دوستی هانس و کنراد در گیرودار روی کار آمدن حزب نازی و قدرت گرفتن هیتلر در سال 1932 شکل می‌گیرد. این وقایع سیاسی بر دوستی هانس و کنراد اثر می‌گذارد و زندگی هر دو آنها را دگرگون می‌کند.