«جابر»، «سلیم» و «جمیل» سه نقال‌اند که هرکدام در شهری زندگی می‌کنند. سه هاتف غیبی آنها را به سرزمینی آورده‌اند تا مأموریتی را به انجام برسانند؛ سرزمینی عجیب و غریب که به قصه‌های هزار و یک شب شبیه است.

«جابر» از «دمشق»، «جمیل» از «بغداد» و «سلیم» از «قاهره» به این سرزمین رسیده‌اند. در این میان شمشیری نفرین شده وجود دارد که سخن می‌گوید و باید به اعماق دریاها پرتاب شود. اینجا پُر است از موجوداتی جادویی، از جن و پری گرفته تا شیاطین دهشتناک، در لابه‌لای آرزوهای گوناگون و دالان‌های تودرتو.

نقالان در کنار همه اتفاقاتی که برایشان افتاده، داستانی از شهادت «حضرت علی (ع)» را شنیدند و فهمیدند که کینه‌ای تاریخی به همراه حیله «بنی امیه» در قتل علی (ع) مؤثر بوده است.

سرانجام سه نقال به پایان مأموریت خود و انتهای دریا رسیدند؛ اما آیا «جابر» که شمشیر را تا اینجا آورده، می‌تواند به راحتی آن را به دریا پرتاب کند؟